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行業新聞

預見2020:汽車行業景氣度不佳 拖累板材類產品需求

2019年11月08日


汽車行業是制造業中的典型代表,在過去幾年新能源汽車發展迅猛,特別是互聯網等新興造車企業的進入,也帶動了汽車行業整體的發展。但由于全球經濟景氣度不佳,汽車行業在2017年開始便已經陷入衰退境地,2018年之后表現更加明顯,進入2019年之后多家民營汽車企業陷入資金困境,高額債務已經對汽車行業產生嚴重影響。
 

利潤下滑企業經營陷入困境

從汽車行業今年的利潤水平來看,16年上半年出現過一波上漲趨勢,但16年之后該趨勢已經基本結束,進而進入到下行趨勢,汽車行業重點企業累計利潤增長率呈現下行趨勢,2018年四季度后就已經出現利潤大幅下滑的情況。

圖1 主要汽車生產企業利潤總額增長率
 

根據國家統計局公布前三季度工業利潤情況。1-9月,汽車制造業營收58022.7億元,同比下滑4.2%;利潤總額同比下降16.6%至3734.6億元,降幅比1-8月收窄2.4%。
 

汽車產銷量已連續15個月同比下降

自2018年開始我國汽車行業整體產銷出現較為明顯下滑,這與整個經濟周期的關系度密切,中國汽車行業回落速度與全球汽車行業同步。2019年,我國汽車產銷預計分別完成2470萬輛和2572萬輛,同比較去年下滑月10%,這是中國汽車行業連續第二年下滑。

圖 2 2000年之后汽車年化產量走勢
 

從汽車的消費情況來看,受居民可支配收入收緊影響,汽車消費受到較為明顯打擊,盡管國家有補貼政策出臺但仍未能對汽車產銷形成大的利好,汽車銷售下滑明顯。9月,汽車銷量同比降幅收窄。產銷量分別完成220.9萬輛和227.1萬輛,比上月分別增長11%和16%,比上年同期分別下降6.2%和5.2%,產量降幅比上月擴大5.7個百分點,銷量同比降幅比上月縮小1.7個百分點。從統計數據來看,截止到10月份我國汽車產銷已經連續出現15個月的下滑。

圖3 2014年之后汽車月度銷量對比
 

新能源汽車增速放緩行業進入洗牌期

國家在2019年開始整治新能源汽車行業,新能源汽車增速開始明顯回落。由于前幾年國內新能源汽車行業野蠻發展,騙補現象層出不窮嚴重影響了汽車行業秩序,因此國家開始明顯在調整汽車行業的發展。

圖 4 近年新能源汽車產量變化情況分析
 

2019年前三季度,新能源汽車產銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛,比上年同期分別增長20.9%和20.8%。其中純電動汽車產銷分別完成71.7萬輛和69.2萬輛,比上年同期分別增長29.2%和27.8%;插電式混合動力汽車產銷分別完成17.0萬輛和17.9萬輛,比上年同期分別下降5.4%和0.8%;燃料電池汽車產銷分別完成1315輛和1251輛,比上年同期分別增長7.7倍和7.6倍。
 

制造業景氣度不佳汽車行業受拖累

從制造業整體的情況開看,全球制造業陷入明顯的衰退狀態。

圖5 主要經濟體制造業PMI走勢
 

據HIS最新公布數據,9月份歐盟制造業綜合指數PMI終值為45.7 創2012年10月以來的最低水平。HIS首席經濟學家威廉姆森表示,歐元區制造業持續惡化,制造業PMI數據錄得近7年以來最大降幅。其認為,德國制造業惡化程度為歐元區之首,此前公布的數據錄得2009年以來最低水平,意大利和西班牙制造業同樣出現惡化,法國制造業則停滯不前。根據此前公布數據,意大利9月制造業PMI為47.8,意大利9月制造業PMI創3月以來的最低水平。法國9月制造業PMI終值為50.1 前值:50.3預期:50.3。
 

汽車行業景氣度不佳拖累用鋼需求

汽車中用到的鋼材品類眾多,其中板材是最主要的鋼材品種,汽車行業表現不佳會導致汽車用鋼需求的回落,對板材產生負面影響。
 

汽車行業自2018年開始的發展困境在2019年對行業發展產生較為明顯影響,國內多家民營汽車生產企業瀕臨破產,而全球汽車市場整體同樣不了段。2019年我國汽車產銷或出現較為明顯下滑,預計全年汽車產銷或下滑10個百分點,2020年汽車行業仍將處于熊市狀態,汽車行業整體產銷或延續下滑趨勢,但下滑幅度或相對有限。對于汽車行業用鋼需求來說,2019-2020年或整體下滑,2020年汽車行業用鋼量預計約為5300萬噸,較2019年下滑7%,至4975萬噸。
 

文章來源:卓創資訊

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